Dimanche 22 Avril 2018

Sanlam injecte 490 millions de dollars dans son capital pour finaliser le rachat de SAHAM

Sanlam injecte 490 millions de dollars dans son capital pour finaliser le rachat de SAHAM
(La Tribune 29/03/18)

L'assureur sud-africain Sanlam vient de lever 5,7 milliards de rands, soit 490 millions de dollars, en cédant de nouvelles actions, afin de financer son rachat conjoint de la l'assureur marocain SAHAM Finances.

65,5 millions de nouvelles actions, équivalent à une participation de près de 3%, c'est le placement effectué par Sanlam via un processus accéléré de book building aux investisseurs institutionnels, à 87 rands l'action (environ 7,37 dollars), réduisant l'action de 5% par rapport à son coût de clôture de la veille.

L'augmentation de capital a été réalisée en coordination avec JP Morgan et Deutsche Bank. L'émission de nouvelles actions a dilué la participation des investisseurs existants faisant chuter les actions de l'assureur numéro un en Afrique du Sud de 7,28% à 84,6 rands (près de 7,17 dollars). En plus de la Bourse de Johannesburg, les actions émises dans le cadre de ce placement seront cotées au niveau du Namibian Stock Exchange.

Sanlam et Santam Ltd ont annoncé début mars le rachat du reste de SAHAM Finances pour 1 milliard de dollars, dans le cadre d'un plan visant à devenir un groupe d'assurance panafricain. Le produit du nouveau placement sera utilisé dans le financement de l'acquisition des 53,4% du capital du groupe marocain SAHAM Finances, qu'il ne détient pas encore a indiqué le groupe.

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